Gründung
Start mit Fokus auf individueller Finanzplanung.
Kompetenz zählt
Vertrauen schafft Sicherheit
Unser Anspruch: Ihr Ziel verstehen
Jetzt beraten lassenUnsere Entwicklung
Vom Start bis heute – unsere Meilensteine
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Erweiterung Team
Mehr Experten für eine ganzheitliche Betreuung.
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Digitalisierung
Digitale Beratungswege und Prozesse eingeführt.
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Service-Ausbau
Zusätzliche Leistungen zur flexiblen Unterstützung.
Das Team für Ihren Planerfolg
Verschiedene Qualifikationen – ein gemeinsames Ziel: Ihr Vorteil.
Lukas Meier
Finanzplaner Senior
Master Betriebswirtschaft Uni Mannheim
Vermögensplanung
Regionalbank Süd
Zertifikate:
Zertifizierter Finanzplaner IHK
GDPR-Weiterbildung
Methodik:
Bedarfsanalyse
Transparenzprinzip
Fortlaufende Betreuung
Objektivitätsprüfung
Vertraulichkeitskultur
Offene Kommunikation
Kernkompetenzen:
Analytisches Denken
Empathie
Verständlichkeit
Schnelle Erfassung
Langjährige Erfahrung, empathisch und strukturiert in jedem Schritt.
Nina Schneider
Beraterin Junior
Bachelor Wirtschaftswissenschaften TU Berlin
private Finanzprozesse
Beratungsagentur Mitte
Zertifikate:
IHK-Finanzberatung
Datenschutz Basic
Methodik:
Systematische Befragung
Bestandsaufnahme
Ehrlichkeit
Aktives Feedback
Berichterstattung
Kernkompetenzen:
Digitale Tools
Kundenorientierung
Teamarbeit
Organisation
Zielorientiert und digital affin mit ausgezeichnetem Zuhörvermögen.
Jens Lehmann
Fachberater Planung
Diplom Finanzwesen Uni Leipzig
Planungsprozesse
Landesbank Sachsen
Zertifikate:
Verhaltensökonomie IHK
Projektmanagement IHK
Methodik:
Prozessoptimierung
Stärkenanalyse
Resultatfokus
Kundenfeedback
Datenschutzprüfung
Kernkompetenzen:
Strategie-Findung
Problemlösung
Zielstrebigkeit
Geduld
Pragmatisch, klar und engagiert – bringt frische Perspektiven ein.
Sophie Bauer
Kundenbetreuerin
Diplom Kauffrau Uni Köln
Kundenkommunikation
Versicherung Rhein
Zertifikate:
Kundenberatung IHK
Beschwerdemanagement
Methodik:
Empathische Gesprächsführung
Strukturierte Information
Feedbackkultur
Nachhaltigkeitscheck
Reaktionsfähigkeit
Lösungsfokus
Kernkompetenzen:
Kommunikation
Beziehungsaufbau
Serviceorientierung
Präzision
Einfühlsam, strukturiert und Kommunikationstalent im Team.
Unsere Werte, Mission und Vision
Unsere Mission
Wir unterstützen Menschen dabei, Ihre individuellen Möglichkeiten sicher zu erkennen und zu nutzen – unabhängig und transparent.
Unsere Vision
Eine Finanzplanung, bei der Offenheit, Ethik und Nachvollziehbarkeit selbstverständlich sind.
Unabhängigkeit
Eigene Analysen statt Vorgefertigtes – wir agieren neutral ohne Produktbindung.
Fairness
Jede Empfehlung erfolgt wohlüberlegt und nach objektiven Kriterien.
Vertraulichkeit
Diskretion ist bei uns selbstverständlich und Teil jeder Beziehung.